Conheça nossa assessoria financeira pessoal

A Assessoria Financeira Pessoal da Finbewell busca melhorar seu relacionamento com o dinheiro de forma holística, humanizada e personalizada, analisando suas características de personalidade e perfil financeiro.

Para quem é a assessoria financeira pessoal?

A assessoria da Finbewell é para pessoas que queiram desenvolver uma relação saudável e equilibrada com o dinheiro aliada ao bem-estar integral e alinhada com seus objetivos de vida.

Pesquisas apontam que nos últimos anos dobraram os casos de tratamentos psicológicos para atender a queixas de ansiedade, angústia e depressão relacionadas a problemas financeiros.

Essa situação não ocorre somente pelo endividamento, mas por ações e decisões financeiras que não condizem com os valores nem com a personalidade dos pacientes, como redução excessiva de gastos com lazer e estilo de vida ou até mesmo por estabelecer uma meta inatingível de reserva financeira, gerando grandes frustrações e infelicidade.

Entendendo que as finanças são uma parte essencial da vida e que podem afetar profundamente outras áreas, incluindo a saúde física e mental, os relacionamentos e a realização pessoal, criamos o Consultório de Finanças – uma metodologia focada na promoção da qualidade de vida por meio de uma assessoria financeira pessoal personalizada e acessível, em que são respeitadas as crenças, os valores, as particularidades e o estilo de vida de cada indivíduo.

Nosso objetivo vai além de simplesmente melhorar a situação financeira do nosso cliente. Buscamos também ajudá-lo a desenvolver uma relação saudável e equilibrada com o dinheiro, que sustente seu projeto de vida e promova seu bem-estar integral.

Como trabalhamos no consultório de finanças?

No Consultório de Finanças, utilizamos uma metodologia exclusiva que fornece análises e diagnósticos integrados, facilitando a elaboração de um plano de ação personalizado.

Isso é possível graças à organização de informações pessoais em um banco de dados e à aplicação de ferramentas que mapeiam personalidades, comportamentos e emoções que influenciam a saúde financeira do indivíduo e sua qualidade de vida.

Para isso, fazemos uma avaliação considerando os seguintes fatores:

Análise de personalidade financeira

A avaliação da PERSONALIDADE FINANCEIRA é uma análise abrangente e detalhada, na qual identificamos, por meio de características emocionais, sociais e comportamentais, a forma como o indivíduo interage com suas finanças e toma decisões financeiras.

Análise de perfil financeiro

A avaliação do PERFIL FINANCEIRO é um exame detalhado da situação financeira atual do indivíduo, considerando informações financeiras como receitas, despesas, ativos, passivos e investimentos. Essa avaliação serve para criar uma imagem clara da posição financeira do indivíduo, o que é essencial para desenvolver estratégias eficazes que serão inseridas no plano de ação.

Plano e recomendações personalizadas

Após entendermos a relação do indivíduo com o dinheiro, incluindo os fatores emocionais, sociais e comportamentais, podemos ajudar com orientações relevantes, bem como na estruturação de um plano de ação personalizado. Este plano de ação, acompanhado por um de nossos especialistas, não apenas ajuda as pessoas a atingirem metas financeiras, mas também a focarem no bem-estar integral.

O que a Finbewell
pode fazer por
você?

Consultas e recomendações – Oferecemos consultas financeiras e recomendações personalizadas com base na análise completa da sua situação financeira.

Diagnóstico emocional financeiro – Avaliamos emoções e sentimentos que afetam suas decisões financeiras.

Diagnóstico socioemocional financeiro – Analisamos como o ambiente social e emocional influencia suas decisões financeiras.

Diagnóstico comportamental financeiro – Examinamos o seu comportamento financeiro, incluindo hábitos de gastos e poupança, e como isso afeta a sua saúde financeira.

Avaliação de crédito e endividamento – Analisamos a sua situação de crédito, incluindo pontuação de crédito e níveis de dívida.

Demonstrações financeiras pessoais – Estruturamos as suas informações financeiras, incluindo renda, despesas, ativos e passivos, de forma a demonstrar, de forma profissional, o seu perfil financeiro.

Indicadores financeiros pessoais – Analisamos os seus indicadores-chave financeiros para monitorar a sua saúde financeira e comparar com as estatísticas.

Orçamento e fluxo de caixa pessoal – Auxiliamos na criação e na gestão de seu orçamento pessoal e ajudamos a monitorar o seu fluxo de caixa para garantir uma gestão eficaz dos seus retreinamentos.

Planejamento estratégico pessoal – Por meio de um planejamento estratégico, ajudamos você a definir estratégias para atingir os seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazos.

Planejamento tributário pessoal – Oferecemos orientações sobre como minimizar a carga tributária e aproveitar ao máximo as deduções fiscais.

Planejamento previdenciário – Auxiliamos na criação de um plano de poupança para aposentadoria, a fim de garantir a segurança financeira no futuro.

Planejamento sucessório – Ajudamos na preparação de um plano de sucessão para garantir que os ativos do indivíduo sejam distribuídos de acordo com seus desejos depois de sua morte.

Planejamento de reservas – Auxiliamos na criação de uma reserva de emergência e de outras reservas financeiras para situações imprevistas.

Análise de investimentos – Avaliamos a carteira de investimentos atual e oferecemos recomendações sobre como diversificar ou ajustar os investimentos para atingir os objetivos financeiros.

Análise de riscos, seguros e proteção – Examinamos a cobertura de seguro atual e identificamos quaisquer lacunas que possam representar um risco para sua segurança financeira.

Educação financeira – Oferecemos educação sobre diversos tópicos financeiros para aumentar o conhecimento e a compreensão do indivíduo sobre suas finanças.

Gestão de e-Social – Auxiliamos no acompanhamento gestão do e-Social – sistema online do governo brasileiro para transmissão de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

Declaração de Imposto de Renda – Oferecemos assistência na preparação e no envio da declaração de Imposto de Renda para garantir que esteja em conformidade com todas as leis fiscais atualizadas.

Este serviço inclui avaliação minuciosa de todos os documentos relevantes, identificação de possíveis deduções e créditos fiscais, bem como aconselhamento sobre estratégias eficazes de planejamento tributário.

O que a Finbewell
pode fazer pelos
seus negócios?

Diagnóstico Empresarial

O Diagnóstico Empresarial da Finbewell é um produto inovador, projetado para pequenos e médios empresários que buscam uma compreensão clara e precisa da saúde financeira de suas empresas. Inclui não apenas uma análise financeira aprofundada, mas também um serviço de revisão contábil, realizado por nossa equipe de especialistas em finanças e contabilidade.

Com este serviço, oferecemos uma visão integral da situação financeira da sua empresa, permitindo que você tome decisões estratégicas com confiança.

Nosso diagnóstico financeiro abrangente inclui >>

Análise Financeira Detalhada – Examinamos receitas, despesas, ativos, passivos e fluxo de caixa para dar uma visão clara da situação financeira atual da sua empresa.

Revisão Contábil – Fazemos uma revisão contábil completa para garantir que todos os seus registros financeiros estejam corretos e atualizados, identificando possíveis discrepâncias ou problemas.

Avaliação de Crédito e Endividamento – Fornecemos uma análise profunda do perfil de crédito e do nível de endividamento da sua empresa, com recomendações personalizadas para gerenciar a dívida de maneira eficaz.

Análise SWOT Financeira – Identificamos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à saúde financeira da sua empresa, de modo a orientar as estratégias de melhoria e crescimento.

Recomendações Personalizadas – Com base nas nossas análises, fornecemos recomendações de estratégias para melhorar a saúde financeira da sua empresa.

Plano de Ação – Após a apresentação das recomendações, fornecemos um plano de ação detalhado para implementar as estratégias propostas.

Por que escolher nosso Diagnóstico Financeiro Empresarial?

Com nosso Diagnóstico Financeiro Empresarial, você terá uma compreensão clara e precisa das finanças da sua empresa, aprenderá a identificar problemas financeiros e contábeis antes que eles se tornem críticos, receberá aconselhamento profissional para melhorar a saúde financeira da sua empresa e terá um plano de ação claro para garantir o sucesso financeiro do seu negócio.

Entre em contato conosco para saber como o Diagnóstico Financeiro Empresarial e a revisão contábil da Finbewell podem ajudar a sua empresa a prosperar. Nossa equipe está pronta para ajudar você a fortalecer as finanças do seu negócio.